Samsung Biologics busca recaudar US$ 2.200 millones para financiar compra de PolyPeptide
La farmacéutica surcoreana emitirá 2,27 millones de nuevas acciones con un descuento del 17% para financiar la adquisición de la empresa suiza, en una operación que se enmarca en un año récord para las emisiones de acciones y deuda en Corea del Sur.
Samsung Biologics Co., la farmacéutica del gigante surcoreano, anunció una oferta de derechos de suscripción para recaudar aproximadamente 3 billones de wones (unos US$ 2.200 millones) con el objetivo de financiar la adquisición de PolyPeptide Group. La empresa emitirá 2,27 millones de nuevas acciones ordinarias para sus inversores actuales, a un precio preliminar de 1,32 millones de wones por acción, lo que representa un descuento del 17% respecto al precio de cierre del jueves. La noticia provocó una caída de hasta el 7,2% en las acciones de Samsung Biologics el viernes, reflejando la reacción del mercado ante la operación.
El mes pasado, Samsung Biologics acordó adquirir la empresa suiza PolyPeptide en una transacción íntegramente en efectivo que valora el capital social del fabricante de medicamentos por encargo en unos 1.460 millones de francos suizos (aproximadamente US$ 1.800 millones). La operación forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su capacidad de fabricación y fortalecer su posición en el mercado global de fármacos. Según informó la empresa el viernes, la mayor parte de los fondos recaudados se destinará a financiar la adquisición, mientras que el resto se reservará para inversiones en instalaciones y otras compras estratégicas.
Este movimiento se produce en un contexto de fuerte actividad en los mercados de capitales de Corea del Sur. Según Citigroup Inc., las empresas surcoreanas se encaminan hacia un año récord en emisiones de acciones y deuda, impulsadas en parte por la espectacular oferta de certificados de depósito estadounidenses (ADR) de SK Hynix Inc., que alcanzó los US$ 26.500 millones. La recaudación de fondos de Samsung Biologics se suma a esta tendencia, reflejando el apetito de los inversores por el sector tecnológico y farmacéutico del país asiático.
Se prevé que las nuevas acciones de Samsung Biologics comiencen a cotizar en bolsa el 30 de noviembre, una vez completados los trámites administrativos y regulatorios correspondientes. Con esta operación, la farmacéutica surcoreana busca consolidar su crecimiento y posicionarse como un actor clave en la industria de fabricación de medicamentos por encargo a nivel global.